华侨城“卖卖卖”后拟发行票据融资 待偿还债务融资工具余额近2000亿元

  • 日期:01-10
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新华社上海清算所12月3日电-华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城”)计划于2019年发行第五批中期票据,金额为15亿元,其中9亿元用于补充发行人子公司康佳集团的营运资金,6亿元用于偿还华侨城集团10月19日总部应付债券。

华侨城在招股说明书中指出了公司资产负债率上升和短期偿债压力等一系列风险。

数据显示,华侨城2016-2018年底和2019年底的资产负债率分别为67.96%、67.22%、68.63%和71.54%。华侨城认为,高资产负债率将使公司的经营有一定的还款风险。

截至2019年6月底,华侨城负债总额为3583.34亿元,同比增长17.59%,其中流动负债占59.26%。华侨城表示,虽然公司调整了债务结构,流动负债比例呈现波动下降趋势,但流动负债比例仍然不低,这可能会给公司带来一定的流动性压力,导致一定的债务风险。

华侨城还在招股说明书中披露了公司及其子公司的未偿债务融资工具余额,截至招股说明书签署之日,总额为1729.7亿元人民币和8亿美元。其中,期限为716.6亿元、8亿美元的债券,包括华侨城集团总部超短期融资券15亿元、中期票据130亿元、长期配股中期票据220亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、企业债券65亿元、子公司华侨城公司债券130亿元。 华侨城(亚洲)8亿美元可持续债券和云南世博旅游控股集团有限公司1.6亿元企业债券、10亿元超短期融资券和15亿元短期融资券。 康佳集团有限公司持有50亿元公司债券,湖南华侨城旅游投资有限公司持有20亿元公司债券。

经营现金流方面,华侨城2016-2018年和2019年上半年经营活动的净现金流分别为-9.73亿元,-152.44亿元,-173.21亿元,-145.6亿元。其中,2019年上半年比去年同期减少86.8亿元,下降147.44%。华侨城表示,公司经营现金流波动很大,未来的不稳定可能会给公司偿债带来一定风险。

华侨城今年的另一项举措是频繁转让其子公司股票。11月28日,据重庆产权交易所透露,重庆华侨城实业发展有限公司计划以40.54亿元的底价转让重庆悦兰房地产开发有限公司100%的股权。公开信息显示,华侨城自2018年以来还在深圳、上海、海南、南京、Xi安、重庆、成都等地上市和转让了一批股票和债权。据不完全统计,仅今年11月,华侨城就上市转让了9家公司的股份,总底价超过50亿元。

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